Ihre Finanzplanung. Endlich einfach erklärt.
Finanzplanung leicht gemacht – damit Sie Ihre finanziellen Entscheidungen mit einem guten Gefühl treffen können.
- Reguliert & sicher
- Persönliche Betreuung
- Keine versteckten Kosten
- Finma-Konform
Als Ihr Finanzberater begleite ich Sie unabhängig, transparent und auf Augenhöhe. Gerne bringe ich Ihnen komplexe Finanzthemen näher, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Dabei dürfen Sie sich vertrauensvoll auf mein Fachwissen, meine Erfahrung im Schweizer Finanzmarkt und auf eine Beratung verlassen, die sich konsequent an Ihren Bedürfnissen orientiert.
Gemeinsam entwickeln wir eine Anlagestrategie, die zu Ihren persönlichen Zielen, Ihrem Anlagehorizont und Ihrem gewünschten Risiko passt, sowie realistisch, sicher und langfristig gedacht ist. Denn eine gute Finanzberatung begleitet nicht nur einzelne Entscheidungen, sondern idealerweise das ganze Leben – von Geburt bis zur Vermögensweitergabe an die nächste Generation.
Ob Sie fürs Alter vorsorgen, Vermögen aufbauen oder Ihr Erspartes gezielt investieren möchten: Lassen Sie uns persönlich und unverbindlich darüber sprechen.
pensionsplanung in vier schritten
Pensionsplanung ist die Grundlage, damit Sie Ihren Ruhestand entspannt, selbstbestimmt und finanziell abgesichert geniessen können. Früh und durchdacht geplant, eröffnen sich Ihnen Chancen, Sie bekommen Klarheit über Ihre Zukunft, vermeiden Versorgungslücken und vor allem: Sie können zurücklehnen und Ihrer Pension mit Freiheit und Gelassenheit entgegensehen.
In 4 Schritten schaffen wir gemeinsam die Grundlage für Ihren entspannten Ruhestand:
- Erstgespräch
Von Säule 3a bis Investment-Möglichkeiten
Säule 3a, Vorsorgelösungen oder Investment-Möglichkeiten: im Erstgespräch bei Ihnen zuhause oder bei mir im Büro analysieren wir gemeinsam persönlich, verständlich und transparent Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Ihre Wünsche für die Zukunft.
- Strategie
Anlageberatung auf Sie zugeschnitten
Anlageberatung bedeutet für mich, eine Strategie zu entwickeln, die wirklich zu Ihnen passt. Gemeinsam finden wir heraus, welche Lösung zu Ihrem Leben, Ihren Zielen und Ihrem Sicherheitsbedürfnis passt.
- Umsetzung
Geld investieren, Vorsorge sichern
Geld investieren und gleichzeitig die eigene Zukunft absichern: Schritt für Schritt realisieren wir gemeinsam die passende Vorsorge und Anlagelösung für Ihre persönliche Situation.
- Begleitung
Vermögensverwaltung – ich lasse Sie nicht allein
Vermögensverwaltung endet bei mir nicht nach dem ersten Gespräch. Ich begleite Sie auf Wunsch, überprüfe Ihre Strategie regelmässig und passe sie in Absprache mit Ihnen bei Veränderungen im Leben oder am Markt an.
Geld anlegen
mit dem SAVE Anlageprodukt
Geld anlegen mit Transparenz, Überblick, Weitsicht und Sicherheit: dies bietet Ihnen das Anlageprodukt SAVE. Mit SAVE investieren Sie in rund 30 etablierte Schweizer Unternehmen. Ihr Geld wird breit gestreut in Firmen angelegt, die für Stabilität, Innovation und Wachstum stehen, zum Beispiel aus Bereichen wie Gesundheit, Technik oder Nachhaltigkeit. SAVE eignet sich für Menschen, die ihr Geld sinnvoll investieren und dabei auf eine breit gestreute und verständlich aufgebaute Lösung setzen möchten. Sie arbeiten dabei ganz einfach mit Ihrem E-Banking und brauchen kein tiefes Börsenwissen – ich begleite Sie auf Wunsch gerne persönlich.
- Investieren Schweiz: stabil dank breiter Streuung
Investieren Schweiz: Durch die Verteilung auf rund 30 Schweizer Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wird das Risiko bewusst gestreut und die Anlage robust und ausgewogen aufgebaut.
- Geld investieren mit Überblick & Transparenz
Geld investieren mit Sicherheit: Sie können sich jederzeit informieren, wo Ihr Geld investiert ist, wie Ihre Lösung aufgebaut ist und welche Möglichkeiten Sie haben. Ohne komplizierten Fachjargon, sondern verständlich erklärt. Die Verwaltung erfolgt bequem über Ihr gewohntes E-Banking und auf Wunsch persönlich von mir begleitet.
Finanzberatung – persönlich und clever
Finanzberatung gibt Ihnen die Sicherheit, Ihre finanziellen Möglichkeiten und Chancen zu kennen. Ich freue mich, Sie persönlich zu begleiten bei Themen wie Vermögensaufbau, Vorsorge, Steueroptimierung oder strategische Finanzplanung – individuell auf Ihre Lebenssituation, Ihre Ziele und Ihre beruflichen Anforderungen abgestimmt.
Gemacht für Professionals
Meine Finanzberatung richtet sich an Menschen in anspruchsvollen beruflichen und finanziellen Situationen, die einen verlässlichen Ansprechpartner für ihre finanziellen Entscheidungen suchen.
- Führungskräfte
- Unternehmerinnen & Unternehmer
- Anwälte & Notarinnen
- Wissenschaftlerinnen & Wissenschaftler
- Personen mit komplexeren Vorsorge- und Vermögenssituationen
Besonders geeignet für Personen, die ihre Finanzen und Vorsorgelösungen steueroptimiert und strategisch aufbauen möchten.
Geld anlegen leicht gemacht
Geld anlegen lohnt sich besonders dann, wenn Sie eine klare Strategie verfolgen, die mit Ihren Zielen und Ihren Lebenssituationen mitwächst. Gerne unterstütze ich Sie dabei:
- Kostenlose Erstberatung (25 Min.)
- Individuelle Pensionsevaluation und Vorsorgeanalyse
- Massgeschneiderte Finanzstrategie
- Steueroptimierung & BVG-Planung
- Jährliche Strategie-Reviews
- Direkter, persönlicher Berater-Zugang
Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Reservieren Sie Ihren Termin direkt online.
Ihr anlagenberater mit Haltung
Als Ihr Anlageberater dürfen Sie von mir eine klare Haltung erwarten. Ich stehe für transparente, kundenorientierte Finanzberatung, wertschätzenden Austausch auf Augenhöhe, seriöse Finanzgeschäfte sowie unabhängige, individuelle und vertrauenswürdige Begleitung.
Meine Empfehlungen orientieren sich nicht an Verkaufszielen, sondern daran, was zu Ihrer Situation und Ihren Zielen passt.
Finanzentscheidungen brauchen Klarheit. Deshalb arbeite ich strukturiert, durchdacht und mit Blick auf die Details, die für Sie den Unterschied machen.
Ich nehme mir Zeit, Ihre Lebensrealität wirklich zu verstehen, statt Ihnen eine Standardlösung überzustülpen.
Gute Finanzplanung endet nicht nach einem Gespräch, sondern entwickelt sich gemeinsam mit Ihrem Leben, Ihren Zielen und neuen Möglichkeiten weiter.
Das sagen meine Kundinnen und kunden
Isak hat sich wirklich Zeit genommen, meine Situation zu verstehen…keine Standardlösungen, sondern ein Plan, der zu mir passt. Endlich verstehe ich meine Vorsorge und weiss, wo mein Geld hinfliesst. Kann ich nur weiterempfehlen.
Ein Kollege hat mir Isak empfohlen und ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Er erklärt alles verständlich, ohne Fachchinesisch, und man merkt sofort, dass es ihm nicht ums Verkaufen geht. Meine Steuersituation und 3a-Strategie sind jetzt endlich optimiert.
As an expat, Swiss finances felt like a maze. Isak broke it all down for me in one meeting – pension pillars, tax savings, investments. He’s responsive, straightforward, and genuinely cares. Best financial decision I’ve made since moving here.
Finanzblog Schweiz
In meinem Finanzblog Schweiz teile ich regelmässig Gedanken, Erfahrungen und Wissen rund am Geldanlagen, Vorsorge und Finanzplanung.
15% Zins im Ernst? Versprochen
Ja, wirklich. Aber trotzdem gilt: Wer hohe Zinsen versprochen sieht, sollte immer genau hinsehen und verstehen was dahinter steckt.
Testament – ist niemands Lieblingthema 🙂
Ein wichtiges Dokument, das oft zu lange aufgeschoben wird: Das Testament
Mach mehr aus Deiner Vorsorge – mit der Säule 3a!
Die Säule 3a ist nicht nur Vorsorge🧓 – sie ist Deine Chance, heute 📅schon aktiv für morgen 🔎 vorzusorgen.